Leverandørfakturaer
Karantæne
Fakturaer, der afviger, og som er sat til side til gennemgang
Leverandørfakturaer
Tvister
Returneret til leverandøren med angivelse af årsag
Udgående fakturaer
Dynamisk ruteplanlægning
En leveringskanal, der vælges for hver modtager
Udgående fakturaer
Brugerdefinerede regler
Oplysninger tilføjet pr. kunde
Håndtering af undtagelser ved leverandørfakturaer
Hver Peppol-faktura valideres først i forhold til formatreglerne. Fakturareglerne har forrang: de betingelser, som din organisation fastsætter for, hvad en faktura skal indeholde, før den går videre til godkendelse og bogføring.
En faktura, der ikke opfylder disse krav, sættes i karantæne med angivelse af årsagen. Jeres team retter det, der kan rettes, og frigiver fakturaen, eller gør indsigelse over for leverandøren.
- Afvigende fakturaer, der er sat i karantæne, med angivelse af årsagen til hver enkelt
- Rettelse og release, eller indsigelse over for leverandøren
- E-fakturaer og indlæste PDF-fakturaer i samme gennemgangskø
- Søg i køen efter leverandør, årsag og dato
- Godkendte fakturaer går videre til godkendelse og bogføring
Regler for udgående fakturaer
De samme regler gælder også den anden vej: hvilken kanal hver faktura sendes igennem, og hvad hver kunde skal kunne finde på den.
Dynamisk ruteplanlægning
Qvalia vælger leveringskanalen for hver modtager: Peppol, digital postkasse eller netbank, e-mail eller print. Dynamisk videresendelse er en del af din aftale.
Individuelle regler for hver kunde
Indsæt de referencer, koder eller andre oplysninger, som en kunde kræver på sine fakturaer. Reglen anvendes på alle fakturaer til den pågældende kunde, så ingen behøver at redigere fakturaerne manuelt.
Hvor fakturareglerne passer ind i forløbet
Modtag
Leverandørfakturaer modtages via Peppol, som EDI eller som PDF-fakturaer, der konverteres til strukturerede data.
Bekræft
Peppol-fakturaer kontrolleres først og fremmest i forhold til formatreglerne, inden der sker noget andet.
Anvend dine regler
Fakturareglerne gør det muligt at tilbageholde, korrigere eller gøre indsigelse mod de fakturaer, der ikke opfylder dine betingelser.
Godkend og offentliggør
Fakturaer, der godkendes, sendes videre til godkendelsesprocessen og derefter til bogføring i dit regnskabssystem.
Ofte stillede spørgsmål om faktureringsregler
Hvad er forskellen mellem validerings- og faktureringsregler?
Validering sikrer, at en Peppol-faktura overholder formatreglerne, f.eks. Peppol BIS Billing 3.0, og udføres for hver enkelt faktura. Fakturaregler er de betingelser, som din organisation selv fastsætter, f.eks. hvilke referencer en faktura skal indeholde, før den sendes til godkendelse.
Hvad sker der med en faktura, der er sat i karantæne?
Den afventer gennemgang, og årsagen er angivet. Dit team kan rette fejlen og release den ind i den normale proces eller gøre indsigelse over for leverandøren.
Kan PDF-fakturaer kontrolleres efter de samme regler?
Ja. En PDF-faktura konverteres først til strukturerede data og behandles derefter på samme måde som andre indgående fakturaer i den samme gennemgangskø.
Hvad er dynamisk routing?
Qvalia vælger leveringskanalen for hver udgående faktura ud fra, hvad modtageren kan modtage: Peppol, digital postkasse eller netbank, e-mail eller print. Dette indstilles som en del af din aftale. Læs mere om leveringskanalerne.
Skal jeg skifte ERP-system?
Nej. Faktureringsreglerne kører i Qvalia, mellem dit ERP-system og netværket, uanset om du arbejder i webappen eller sender fakturaer via API’et.
Hvilke abonnementer indeholder faktureringsregler?
Faktureringsreglerne indgår i Enterprise-pakken. Kontakt os, så vi kan gennemgå de regler, som din organisation har brug for.
