Das neue Partner-Dashboard von Qvalia bietet Partnern eine zentrale Plattform, um Kundenkonten zu verwalten, das Transaktionsvolumen zu verfolgen und den Lieferstatus sowie Fehler über alle ihre Konten hinweg im Blick zu behalten. Es steht ab sofort allen Qvalia-Partnern sowie Unternehmensgruppen zur Verfügung, die mehrere Tochtergesellschaften in Qvalia verwalten.
In einer Multi-Tenant-Umgebung verfügt jeder Kunde oder jede Tochtergesellschaft über ein eigenes Qvalia-Konto mit eigenen Peppol-IDs, Benutzern, Einstellungen und Transaktionsprotokollen. Das Dashboard fasst diese Konten zusammen und deckt die von ihnen genutzten Kanäle ab: an erster Stelle Peppol, gefolgt von EDI, PDF-Erfassung, E-Mail, Druck, Svefaktura und der Übermittlung an Kivra in Schweden.
Was das Partner-Dashboard umfasst
| Fläche | Was Sie tun können |
| Verwendung | Erfassen Sie die täglichen Transaktionen für alle oder ausgewählte Kundenkonten nach Transaktionsart und Zeitraum und exportieren Sie die Daten als CSV-Datei. |
| Zusammenfassung der Aktivitäten | Überprüfen Sie die Nachrichten und Fehler pro Kundenkonto für den von Ihnen gewählten Zeitraum |
| Aktivitäts- und Fehlerprotokoll | Überwachen Sie den Zustellstatus, die Antworten der Empfänger und Dokumentereignisse für alle Konten, gefiltert nach Konto, Richtung, Dokumenttyp und Status |
| Kundenkonten | Erstellen Sie Konten und verwalten Sie Benutzer, Peppol-IDs, API-Schlüssel, die Zustellung von Benachrichtigungen sowie Bankkonten (auf Anfrage freigeschaltet) für jeden einzelnen |
| Peppol-Abfrage | Prüfen Sie, ob ein „ Peppol ID “ registriert ist und welche Dokumenttypen er akzeptiert |
Lieferungen nachverfolgen und Kundenanfragen bearbeiten
Wenn ein Kunde nach einer Rechnung fragt, kann Ihr Team das Dokument im Dashboard finden und dessen Zustellstatus überprüfen. Die Aktivitätsübersicht zeigt an, bei welchen Kundenkonten im Berichtszeitraum Fehler aufgetreten sind, und das Aktivitäts- und Fehlerprotokoll liefert detaillierte Informationen auf Dokumentebene für alle Konten. Sie können nach Konto, Richtung, Dokumenttyp oder Status filtern oder nach einer Dokument-ID suchen.
Das Protokoll umfasst Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen, Versandbenachrichtigungen, Kataloge und sonstige Geschäftsdokumente, die Ihre Kunden untereinander austauschen.
Nutzen Sie das Dashboard in Verbindung mit der Partner-API
Das Partner-Dashboard und die Partner-API beziehen sich auf dieselben Kundenkonten. Nutzen Sie die API, um die Kontoerstellung über Ihre Plattform zu automatisieren, und das Dashboard, um Kontoeinstellungen zu verwalten, Aktivitäten zu überwachen und Supportanfragen zu bearbeiten.
Jedes Kundenkonto verfügt über einen eigenen API-Schlüssel, den Sie im Dashboard generieren und regelmäßig aktualisieren können. Sie können außerdem die Ereignisübermittlung einrichten, um Dokument- und Zustellereignisse an Ihren eigenen Endpunkt zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter „So richten Sie die Ereignisübermittlung (Webhooks) für ein Kundenkonto ein“.
Erste Schritte mit dem Partner-Dashboard
Melden Sie sich bei Qvalia an und wählen Sie Ihr Partnerkonto aus, um das Dashboard zu öffnen. In der Wissensdatenbank finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen:
Möchten Sie E-Rechnungen auf Ihrer eigenen Plattform anbieten? Erfahren Sie, wie Qvalia mit Partnern zusammenarbeitet.
Häufig gestellte Fragen
Welche Transaktionen werden im Partner-Dashboard angezeigt?
Die Transaktionsarten, die Ihre Kundenkonten verwenden. Peppol wird neben EDI, PDF-Erfassung, E-Mail, Druck sowie der Übermittlung an Minameddelanden und Kivra eingesetzt. Filtern Sie nach Transaktionsart, um einen Kanal zu verfolgen.
Benötigen wir die Partner-API, um das Partner-Dashboard nutzen zu können?
Nein. Das Dashboard und die Partner-API funktionieren für dieselben Kundenkonten. Nutzen Sie die API zur Automatisierung des Onboardings und das Dashboard für die Nachbetreuung und den Support.
Können wir Fehler für alle Kundenkonten an einer Stelle einsehen?
Ja. Die Aktivitätsübersicht zeigt Nachrichten und Fehler pro Kundenkonto an, und das Aktivitäts- und Fehlerprotokoll listet den Zustellstatus von Dokumenten für alle Konten auf.
Wer kann das Partner-Dashboard nutzen?
Alle Qvalia-Partner. Unternehmensgruppen, die mehrere Tochtergesellschaften verwalten, von denen jede über ein eigenes Qvalia-Konto verfügt, können dies auf dieselbe Weise nutzen.
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